Jak stworzyć subskrypcję do raportu w Comarch OPTIMA Analizy Business Intelligence?

Tworzenie zaawansowanych analiz i raportów to funkcjonalność, która przydaje się w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie wymaga łatwego dostępu do aktualnych danych – i to właśnie umożliwia moduł Comarch OPTIMA Analizy Business Intelligence. Powtarzanie analiz w regularnych odstępach czasu pozwala porównać sytuację firmy i stale kontrolować stopień realizacji strategii.

Comarch OPTIMA Analizy BI pozwalają zminimalizować czas poświęcany na zarządzanie strategiczne w firmie. W dzisiejszym wpisie pokażemy, jak stworzyć analizę sprzedaży za tydzień bieżący oraz jak utworzyć do niej subskrypcję.

Krok 1. Włączamy Comarch OPTIMA Analizy Business Intelligence.

Krok 2. Logujemy się i wybieramy bazę danych, na podstawie której chcemy tworzyć raport sprzedaży.

Comarch OPTIMA Analizy BI - Wybór bazy danychWybór bazy danych

Continue Reading

Instalacja i aktualizacja Comarch OPTIMA 2012

Comarch OPTIMAComarch OPTIMA 2012 jest już dostępna dla użytkowników! W ALPOL lubimy śledzić wszystkie zmiany na bieżąco i zdobywać najświeższe informacje, postanowiliśmy więc od razu zaktualizować używany w naszej firmie program do najnowszej wersji.

Instalacja wersji 2012 jest naprawdę prosta – wszyscy nasi Klienci, którzy sami aktualizowali OPTIMĘ v. 17.x do 2010, poradzą sobie z nią śpiewająco. Nie chcemy się powtarzać, dlatego nie będziemy opisywać całości instalacji krok po kroku – odbywa się ona analogicznie do aktualizacji OPTIMY 2010, opisywanej już na naszym blogu. Wszystkim zainteresowanym polecamy więc wrócenie do wpisu:

Instalacja i aktualizacja Comarch OPTIMA 2010

Przypominamy:

  • pliki instalacyjne pobieramy z serwera Comarch (Strefa Klienta lub bezpośredni kontakt z Partnerem Comarch)
  • OPTIMA 2012 nie współpracuje już z bazami danych SQL Server 2000 (zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami producenta)

Jakie funkcjonalności od razu rzucają się w oczy po aktualizacji Comarch OPTIMA 2012? Z pewnością – rozbudowany moduł CRM, w którym można znaleźć takie opcje jak Klient poczty elektronicznej czy Ofertowanie. Nową OPTIMĘ można również w o wiele większym stopniu personalizować. Szczególnie ciekawą możliwością jest dostosowanie wstążek menu do oddzielnych upodobań każdego użytkownika.

A Wam jak się podoba nowa wersja Comarch OPTIMA 2012?

Continue Reading

Wysyłanie kwitków wypłaty pracownikom z wykorzystaniem klienta poczty elektronicznej

Jedną z ciekawszych funkcjonalności nowej wersji systemu Comarch OPTIMA 2012 jest klient poczty elektronicznej. Narzędzie to w Comarch OPTIMA jest zawarte w module CRM, ale współpracuje również z innymi modułami systemu, jak na przykład Płace i Kadry.

Dzięki możliwości seryjnego wysyłania wydruków korzystanie z klienta poczty elektronicznej bezpośrednio z poziomu Comarch OPTIMA to duża wygoda i, przede wszystkim, ogromna oszczędność czasu. Po skonfigurowaniu ustawień poczty w module CRM możemy na przykład w bardzo łatwy sposób wysyłać kwitki wypłaty pracownikom.

Comarch OPTIMA - klient poczty elektronicznejKlient poczty elektronicznej

Continue Reading

Wykorzystanie Budżetowania w zarządzaniu strategicznym w Comarch CDN XL i Comarch ALTUM

Jak osiągnąć sukces?

Pytanie to jest zadawane sobie chyba przez każdego przedsiębiorcę. Również i w naszej firmie zastanawiamy się nad tym, co zrobić, by nasza pozycja na rynku usług informatycznych regularnie wzrastała. Na własnym przykładzie potwierdziliśmy, że jednym z najważniejszych aspektów, mających wpływ na nasz sukces, jest długofalowa strategia przedsiębiorstwa. Jeśli wszystkie decyzje, podejmowane w poszczególnych działach będą zgodne z całościową strategią, nasza firma będzie miała dużo większe szanse na powodzenie.

Na czym polega zarządzanie strategiczne?

3 podstawowe elementy zarządzania strategicznego to:

  1. Definiowanie strategii
  2. Planowanie i stała kontrola stopnia realizacji strategii
  3. Wykrywanie odchyleń od stanu pożądanego i określanie ich przyczyn.

Platformy Comarch CDN XL i Comarch ALTUM, jako zaawansowane systemy ERP, posiadają funkcjonalności, wspierające wszystkie te elementy. Dziś opiszemy, jak można wykorzystać narzędzie Budżetowanie do elementu nr 2 – planowania i stałej kontroli stopnia realizacji strategii.

Continue Reading

Tworzenie obowiązkowego filtra „płatności moich klientów” do preliminarza płatności w Comarch OPTIMA

Niedawny wpis na naszym blogu na temat tworzenia filtra wyboru płatności według opiekuna klienta w Comarch OPTIMA wzbudził spore zainteresowanie wśród naszych Klientów. Na prośbę pana Andrzeja Liszowskiego z firmy EKO POLSKA zaprezentujemy teraz, jak stworzyć podobny filtr w preliminarzu płatności – pozwalający zalogowanemu operatorowi przefiltrować dokumenty w preliminarzu w taki sposób, by automatycznie pokazywał on płatności jego klientów.

Różnica polega więc na tym, że podczas gdy poprzedni filtr dawał każdemu operatorowi możliwość przefiltrowania preliminarza płatności według dowolnego opiekuna, filtr, którego tworzenie opiszemy dzisiaj, daje operatorowi dostęp tylko do płatności swoich klientów.

Comarch OPTIMA - preliminarz platnosciPreliminarz płatności

Continue Reading

Wykorzystanie danych statystycznych GUS w analizach Business Intelligence w Comarch CDN XL

System Comarch CDN XL w wersji 10.5 oferuje nowe funkcjonalności również w aplikacji Business Intelligence. Najważniejsze ze zmian to rozwój obszarów analitycznych m. in. poprzez dodanie analiz danych statystycznych GUS. Jak wykorzystać te raporty do rozwoju własnej firmy? Poniżej przedstawimy przykład zastosowania analiz danych statystycznych.

Comarch CDN XL - Analizy BIJakie dane z GUS możemy wykorzystywać do tworzenia raportów? Do naszej dyspozycji dodano dwie miary:

  • GUS Liczba mieszkańców
  • GUS Liczba podmiotów gospodarczych

oraz cztery wymiary:

  • Płeć GUS
  • Grupy wiekowe GUS
  • Klasyfikacja PKD
  • Geografia

Dane te mogą nam posłużyć do raportów porównujących podstawowe wyniki firmy (np. sprzedaż, zakupy, zamówienia) oraz w rozbiciu na konkretnego Kontrahenta.

Continue Reading

Oprogramowanie do prowadzenia firmy a zwiększenie zadowolenia klienta

Dbanie o zadowolenie swoich klientów to pierwszy krok do tego, by zbudować bazę lojalnych kontrahentów. W ostatnim czasie wielu przedsiębiorców przekonało się o tym, że stali klienci oznaczają stałe źródło dochodu dla firmy, mogące uratować ją przed upadkiem w okresie kryzysu – tym bardziej, że zadowoleni kontrahenci polecają firmę swoim znajomym i rodzinie, zwiększając tym samym nasze grono klientów.

Pozyskiwanie nowych klientów jest nie tylko trudniejsze, ale i droższe, niż utrzymanie klienta już obsługiwanego. Należy także pamiętać o tym, że kryzys gospodarczy zmusza wiele firm konkurencyjnych do obniżania cen i psucia rynku. Jeżeli klient nie będzie widział realnej przewagi w poziomie i jakości obsługi, trudno mu będzie zachować lojalność wobec naszej firmy – tym bardziej, że kryzys odbija się przecież także i na jego portfelu.

Jak utrzymać klienta?

Aby klient zachowywał się lojalnie w stosunku do naszej firmy, musimy zadbać o to, by był maksymalnie zadowolony z naszych usług. Samo zapewnienie wysokiej jakości produktów czy obsługi nie wystarczy. Musimy zwiększyć przewagę konkurencyjną w każdym możliwym zakresie. Naszym celem będzie więc podniesienie profesjonalizmu obsługi na wszystkich poziomach współpracy oraz umożliwienie klientowi uzyskania większej kontroli nad związanymi z jego obsługą procesami.

W zwiększaniu zadowolenia klientów dużą pomocą może nam posłużyć profesjonalne oprogramowanie do prowadzenia firmy, a konkretniej mówiąc – funkcjonalności takie jak CRM, zamówienia internetowe dla stałych klientów, elektroniczna wymiana dokumentów i powiadomienia o etapach realizacji zamówień.

Continue Reading

Zmiany w systemach Comarch OPTIMA i Comarch CDN XL wynikające ze zmian w przepisach w 2011/2012

W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami przełomem roku warto przygotować się do planowanych zmian w przepisach prawa, by nasza firma nie była narażona na przykre niespodzianki. Pilnowanie na bieżąco zmian w przepisach, podatkach, wzorach dokumentów i innych obowiązkach ciążących na przedsiębiorcach dla wielu właścicieli firm oznacza wielkie nakłady pracy i, przede wszystkim, cennego czasu pracowników.

Nasi Klienci, pracujący na aktualnych wersjach systemów Comarch i posiadający ważną Asystę, nie muszą jednak martwić się o zdobywanie informacji na ten temat. Oprogramowanie Comarch jest na bieżąco uaktualniane do zmieniających się przepisów prawa gospodarczego.

Jakich zmian możemy więc oczekiwać w programach OPTIMA i CDN XL w 2011/2012?

Continue Reading

Tworzenie filtra wyboru płatności według opiekuna klienta w Comarch OPTIMA krok po kroku

Preliminarz płatności w Comarch OPTIMA bardzo często zawiera długą listę należności i zobowiązań. Znalezienie wśród nich pozycji klientów przypisanych do konkretnego opiekuna (np. po to, by mógł on wysłać przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności) może okazać się bardzo czasochłonne. Aby uprościć i przyspieszyć ten proces, warto wykorzystać funkcjonalność, pozwalającą na tworzenie własnych filtrów wyboru.

Jak stworzyć taki filtr?

Na początek musimy mieć  pewność, że każdy kontrahent jest przypisany w systemie do konkretnego opiekuna. Bez tego tworzenie filtra nie będzie miało żadnego sensu, ponieważ aplikacja nie będzie w stanie powiązać ze sobą tych podmiotów.

Aby określić opiekuna dla kontrahenta, otwieramy listę kontrahentów, a następnie – formularz kontrahenta. W zakładce „Dodatkowe” klikamy w przycisk „Operator” i wybieramy opiekuna z wyświetlonej listy. Zapisujemy, klikając w ikonę zapisu.

Comarch OPTIMA - Dodawanie opiekuna do formularza kontrahentaDodawanie opiekuna do formularza kontrahenta

Continue Reading

Zmiana standardowych kolorów na listach obiektów i dokumentów w Comarch CDN XL krok po kroku

Nowa wersja oprogramowania Comarch CDN XL oferuje użytkownikom wiele dodatkowych i użytecznych funkcjonalności. Jedną z nich jest możliwość zmiany standardowych kolorów na listach obiektów i dokumentów, celem której jest zwiększenie przejrzystości przeglądanych list.

Jak skorzystać z tej funkcji?

Uruchamiamy system CDN XL. Pierwszym krokiem jest włączenie panelu administratora.

Panel administratora w CDN XLWejście do panelu administratora

Continue Reading